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ATOM cierra exitosamente una financiación sindicada a largo plazo por 211,5 millones de euros liderada por BBVA y Santander.

ATOM, la primera Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) especializada en hoteles en España, ha cerrado exitosamente una financiación sindicada a largo plazo por 211,5 millones de euros liderada por BBVA y Santander y en la que han participado un total de diez entidades financieras. Esta importante operación se ha llevado a cabo en un momento en el que las condiciones financieras se están viendo influidas por el aumento de los tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos. La nueva financiación es un paso estratégico clave que refuerza su posición financiera sólida y optimiza su estructura de deuda en un entorno económico en constante cambio. Con la nueva financiación, ATOM, además de refinanciar una deuda suscrita en 2018 ha conseguido nueva financiación con la que seguir ejecutando su plan de desarrollo. Además, el alto interés y apoyo demostrado por entidades españolas ha permitido incrementar el número de entidades participantes y contar, de ahora en adelante, con BBVA como agente del sindicado. La financiación por 211,5 millones de euros se ha estructurado como un préstamo que incluye un tramo cercano a los 13 millones de euros destinado a financiar mejoras en la cartera con el objetivo de elevar los estándares de sostenibilidad y cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El plazo de vencimiento del préstamo es de siete años, con un pago al vencimiento del 85% del principal y un margen del 2% sobre Euribor (margen inferior al del anterior sindicado). Adicionalmente se ha cubierto el 85% de la deuda dispuesta con el fin de mitigar el riesgo de la volatilidad futura en los tipos de interés. Además de esta financiación, ATOM cuenta también con financiación hipotecaria bilateral a largo plazo (media de 13 años y margen medio del 1.6% fijo) que le fue concedida en la fecha de adquisición de los activos que la garantizan. Esta combinación de distintas financiaciones a largo plazo en condiciones favorables (sindicado y bilaterales) refleja la confianza de las entidades prestamistas en la sólida trayectoria demostrada por ATOM desde su fundación, así como en su solidez y su potencial de crecimiento. La calidad de los activos de ATOM es indiscutible. La Socimi se enorgullece de su cartera diversificada en términos de tipología y ubicación, así como de la calidad de sus inquilinos y contratos. Esto, junto con la sólida recuperación del sector turístico, ha brindado a ATOM, la confianza y el respaldo necesarios para obtener esta financiación de manera exitosa. La operación de financiación de ATOM ha sido liderada por BBVA, Santander y Abanca, principalmente. Además, ha contado con la participación de Banco Pichincha, BCCajamar, Unicaja, Sabadell, Santalucía, Mora Banc y Banco Cooperativo. La financiación exitosa de ATOM marca un hito importante en su trayectoria y fortalece su posición como una de las principales Socimis del mercado hotelero en España. Tras esta nueva financiación, ATOM mantiene su moderada política de apalancamiento, con un Loan-to-Value (LTV) total de alrededor del 40%. Esto demuestra el cumplimiento de su Plan de Negocio y su sólida gestión financiera. Además, la nueva financiación llega en un momento de récord en las reservas hoteleras y se espera un desempeño excepcional en gran parte de los activos turísticos de ATOM, lo que contribuye aún más a la confianza en el futuro crecimiento y rentabilidad de la Socimi. ATOM, fundada e impulsada por GMA y Bankinter y que a fecha de hoy cuenta con más de 700 accionistas, reafirma, además, su compromiso de seguir creciendo en condiciones de mercado favorables y de aprovechar oportunidades atractivas. Además, la Socimi está trabajando en una estrategia de rotación selectiva de ciertos activos con el objetivo de optimizar aún más su cartera y maximizar el valor para sus accionistas. Sobre GMA GMA es una compañía independiente de capital especializada en el sector hotelero y enfocada en la inversión, gestión de activos y proyectos inmobiliarios. GMA cuenta con un equipo profesional que acumula más de 30 años de experiencia en el mercado nacional e internacional. Ha gestionado inversiones propias y de terceros, asumiendo diferentes roles en función de la tipología de sociedad y del proyecto, desde la identificación de oportunidades, estructuración de fondos, compraventa, gestión, coinversión, promoción, operación y desinversión de activos. En los últimos años, ha participado en más de 500 transacciones y proyectos por valor de más de 5.000 millones de euros. Actualmente, gestiona más de 1.200 millones de euros en activos entre todas las sociedades en las que participa. Sobre Bankinter Bankinter es el cuarto banco español por valor en Bolsa y el de mayor solidez en el sistema financiero español. Bankinter Investment, el área de Banca de Inversión de la entidad, ha impulsado una importante plataforma de inversión alternativa que se ha convertido en referente en el mercado español. En los últimos cinco años ha lanzado con éxito, de la mano de gestores expertos en diversos sectores, 16 vehículos de inversión alternativa con un capital comprometido de 3.200 millones de euros. Bankinter Investment cuenta con una cartera de activos que suponen una inversión comprometida de cerca de 6.000 millones de euros, incluyendo la financiación de proyectos. Para la gestión de los activos ha seguido en todos los vehículos el modelo de asociarse con una empresa experta en cada segmento de inversión de cada fondo o Socimi, como energías renovables, sector hotelero, sector inmologístico, residencias de estudiantes, infraestructuras, superficies comerciales, private equity y venture capital.

Atom Hoteles Socimi invierte en la eficiencia y sostenibilidad de sus activos

Atom Hoteles Socimi, la Sociedad constituida por Bankinter y GMA gestionada por ésta última; sigue materializando acciones de sostenibilidad en sus inmuebles, correspondientes a las estrategias corporativas verdes y las políticas de responsabilidad sociales, de esta manera se responde al compromiso de transformación y mejora continua de la cartera de los activos hoteleros gestionados por GMA, atendiendo a la eficiencia energética, respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. De esta manera y gracias a la cadena operadora Alegría hotels, se ha culminado la instalación de una importante instalación fotovoltaica en el hotel Alegría Costa Ballena, ubicado en Rota (Cádiz), que permitirá mediante la optimización de los espacios comunes y de las cubiertas, la generación propia de electricidad, un aporte energético a la red de abastecimiento del hotel, con la que se espera poder reducir hasta en un 20% el consumo eléctrico del hotel, contando además con otras acciones de sostenibilidad propias de la cadena operadora. La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía basada en una tecnología madura, rentable y con una larga vida útil de más de 25 años. Este hecho, ha motivado a realizar esta nueva inversión en aras de reducir los consumos energéticos, y el impacto medioambiental ya que, además de generar electricidad a menor coste que de forma ordinaria, se reduce las emisiones de CO2 La instalación llevada a cabo, considerada industrial por la potencia generadora de hasta 76KW, está compuesta por 144 paneles ubicados y orientados estratégicamente en zonas del hotel, principalmente en la cubierta, donde la optimización y aprovechamiento de la climatología, así como las horas solares en esta región Andaluza, posibilitan autoconsumos de elevada producción, sin ningún tipo de impacto visual; a su vez, se han instalado puntos de carga para vehículos electrificados y se sigue trabajando en mejoras continuas para tales fines beneficiosos al entorno que permitan reducir la huella de carbono y obtener activos más responsables y sostenibles.   Otras acciones llevadas a cabo destacables y sobre las que se está trabajando para los objetivos de desarrollo sostenible, en los distintos activos de los distintos fondos o vehículos de inversión que gestiona GMA, son: Obtención de calificaciones Breeam para los hoteles del porfolio ATOM, la renovación integral del sistema de producción de climatización en el hotel AC ciudad de Palma, la implantación de sistemas alternativos de autoconsumo y/o de eficiencia energética, la implantación de instalaciones de aprovechamiento de los recursos y energías sostenibles, como instalaciones desaladoras, geotermia en activos de Canarias, entre otras. Sobre ATOM Hoteles Es la primera SOCIMI propietaria de hoteles de España, un vehículo de inversión alternativa enfocado en el sector hotelero, promovido por Bankinter en enero de 2018 junto con el gestor de activos inmobiliarios GMA, y que, a fecha de hoy, tras las dos ampliaciones de capital realizadas, ha atraído a casi 800 accionistas. Su estrategia se ha basado en constituir una cartera de hoteles de cuatro y cinco estrellas urbanos y vacacionales, en destinos prioritarios y cedidos en régimen de arrendamiento a largo plazo a operadores de primer nivel nacionales e internaciones y hoteleros independientes. En la actualidad, la cartera de ATOM está formada por 27 establecimientos, que suman un total de 6.626 habitaciones, con un valor de activos superior a 700 millones de euros. Sobre GMA  Inversor independiente y gestor de vehículos de Real Estate, especializado en activos y proyectos inmobiliarios con subyacente hotelero. En sus más de 30 años de experiencia en el mercado nacional e internacional, GMA ha gestionado y realizado inversiones propias y para terceros, asumiendo diferentes roles según el tipo de vehículo, desde la pura gestión hasta la figura de inversor-gestor. En los últimos años, el equipo ha participado en más de 500 transacciones y en proyectos hoteleros por valor de más de 5.000 millones de euros. En la actualidad, gestiona más de 1.100 millones de euros en activos. Su sociedad matriz es GMA Capital, socio fundador de ATOM Hoteles SOCIMI y Victoria Hotels & Resorts junto con Bankinter. Sobre Bankinter Es el sexto banco español por tamaño, el que más rentabilidad obtiene entre las principales entidades del mercado y el más resistente del sistema financiero español, de acuerdo con las recientes pruebas de resistencia del Banco Central Europeo. Bankinter Investment, el área de Banca de Inversión de la entidad ha impulsado en los últimos cinco años, de la mano de gestores expertos en diversos sectores, 20 vehículos de inversión alternativa con éxito y con un capital comprometido de 4.100 millones de euros. Bankinter Investment cuenta con una cartera de activos bajo gestión de más de 7.000 millones de euros, incluyendo la financiación de proyectos.  Para la gestión de los activos ha seguido en todos los vehículos el modelo de asociarse con una empresa experta en cada segmento de inversión de cada fondo o Socimi, como energías renovables, sector hotelero, residencias de estudiantes, infraestructuras, superficies comerciales, private equity y venture capital.

Atom Hoteles Socimi apuesta por la eficiencia energética y la descarbonización en el AC Ciudad de Palma

El pasado mes de febrero se iniciaron los trabajos para renovar completamente el sistema de generación de climatización en el hotel AC Ciudad de Palma. Prueba del compromiso de ATOM con los objetivos de desarrollo sostenible (ODC) de la Agenda 2030. La instalación consistente en una combinación de una bomba de calor reversible en combinación con un novedoso equipo multifunción, de tal manera que el sistema incrementa la eficiencia energética de la climatización en alrededor de un 30%, además que permite la generación de agua caliente recuperando el calor emitido por su funcionamiento. Todo ello hace posible prescindir de la actual caldera de gas, que se quedará como una instalación de emergencia. Adicionalmente, y para fomentar la descarbonización y dado que el nuevo sistema de clima y ACS funciona con electricidad, se ha iniciado la instalación de paneles solares fotovoltaicos en la cubierta del edificio, tendencia que ATOM esta implementando en la mayoría de sus activos. Con una potencia proyectada de 30 kW, permitirán la generación de 50 megavatios-hora anuales. Esto representa alrededor de un 10% de la electricidad anual consumida por el establecimiento, que al abrir todo el año asegura el 100% de aprovechamiento de la energía solar generada. Por último, ATOM está actualmente estudiando más actuaciones de este tipo en el resto de su cartera, con el objetivo de ser un referente del sector en el cumplimiento de los ODC. Sobre GMA Corporate GMA es una compañía independiente de capital especializada en el sector hotelero y enfocada en la inversión, gestión de activos y proyectos inmobiliarios. GMA cuenta con un equipo profesional que acumula más de 30 años de experiencia en el mercado nacional e internacional. Ha gestionado inversiones propias y de terceros, asumiendo diferentes roles en función de la tipología de sociedad y del proyecto, desde la identificación de oportunidades, estructuración de fondos, compraventa, gestión, coinversión, promoción, operación y desinversión de activos.  En los últimos años, ha participado en más de 500 transacciones y proyectos por valor de más de 5.000 millones de euros. Actualmente, gestiona más de 1.200 millones de euros en activos entre todas las sociedades en las que participa.  Sobre Bankinter Bankinter es el cuarto banco español por valor en Bolsa y el de mayor solidez en el sistema financiero español.   Bankinter Investment es la filial de Banca de Inversión de la entidad, una actividad que el banco viene desarrollando desde 2011 y desde la que ha impulsado una importante plataforma de inversión alternativa que se ha convertido en referente en el mercado español. Desde 2016 ha lanzado con éxito 19 vehículos de inversión alternativa con un capital comprometido por inversores cercano a los 4.000 millones de euros que, incluyendo la financiación de proyectos, supone actualmente una cartera de activos bajo gestión de casi 7.000 millones de euros que se acercará a los 10.000 millones de euros una vez estén todos los vehículos invertidos al 100%. Para la gestión de los activos ha seguido en todos los vehículos el modelo de aliarse, en exclusividad, con un socio experto en cada segmento de inversión, como energías renovables, residencias de estudiantes, sector hotelero, sector inmologístico, infraestructuras, superficies comerciales y capital riesgo. La actividad de Bankinter Investment se completa con otra serie de actividades que la entidad pone a disposición de sus clientes, como la de Asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones, Inversión en Real Estate, Mercado de Capitales (Emisiones de bonos, colocaciones privadas en MARF, programas de pagarés, salidas a Bolsa, ampliaciones de capital); o la de Financiación Estructurada: operaciones de financiación de proyectos, adquisiciones, activos, reestructuración de balance, reorganización accionarial, optimización de estructuras corporativas, etc.

GMA: «El hotel de lujo es el activo por excelencia del sector»

SUMA 6 ACTIVOS DE LUJO CON MÁS DE MIL HABITACIONES Atom, la socimi que Bankinter y GMA lanzaron hace cinco años, cuenta ya en cartera con seis establecimientos que quiere reposicionar en el segmento de lujo. Estos son: 22 Villas del Gran Hotel Bahía del Duque de 5 estrellas gran lujo, el hotel AC Baqueira Autograph Collection de 5 estrellas y 100 unidades con suites penthouse de dos plantas, y los 4 hoteles de la nueva cartera de Victoria: Gran Meliá Villa Le Blanc de 5 estrellas Gran Lujo que cuenta con 159 unidades, Victoria Gran Meliá de 5 estrellas con 168 unidades, ambos en Baleares, el hotel Paradisus Gran Canaria de 5 estrellas gran lujo con 287 unidades y Paradisus Salinas Lanzarote de 5 estrellas y 282 unidades, ambos ubicados en las Islas Canarias. «GMA/Bankinter Investment se ha convertido en el primer inversor español en el segmento de lujo con 6 activos, y 1.018 habitaciones, abiertos al público», destaca la compañía en un comunicado. La empresa ha iniciado un plan de rotación de activos que se basa en desprenderse de activos ya maduros, ideales para un family office o un operador-propietario, y con esos recursos, además de reducir deuda y pagar dividendos a sus accionistas, conseguir los recursos necesarios para realizar ‘rebrandings’ o reposicionamientos. En el año 2022 las inversiones en hoteles de lujo en España supusieron un 37% del total de las inversiones en hoteles realizadas. GMA ha destacado que según los criterios de inversión de la mayoría de inversores activos en 2023 y la creciente demanda de clientes por este tipo de establecimientos, «se podría decir que el hotel de lujo es el activo por excelencia del sector».

Atom Hoteles SOCIMI cierra un 2022 sobresaliente

LA EXTRAORDINARIA RECUPERACIÓN DEL SECTOR, MARCA LOS RESULTADOS DE LA SOCIMI LÍDER EN HOTELES La SOCIMI Atom Hoteles, cierra un 2022 (quinto año de vida de la compañía) con los mejores resultados desde su constitución en 2018, con record de rentas por alquileres, con un total de €46M (+26% con respecto al año 2021). El beneficio de la SOCIMI (sin contar socios externos) se elevó hasta los €26,8M, superando en más de €15M el resultado del año anterior. Esta mejora en el beneficio se ha sustentado en un aumento del EBITDA en 9,1M (+34%) y el beneficio por la variación del valor razonable en instrumentos financieros que tiene contratado la compañía para minimizar el riesgo de la subida de tipos. Además, la compañía ha revertido deterioros en inversiones inmobiliarias por valor de €5,8M, de acuerdo a las mejoras en las valoraciones recibidas por un experto independiente y a la venta de su primer activo hotelero, con plusvalías. ATOM, a cierre de 2022, mantiene un ratio Loan to Value (porcentaje de apalancamiento de los activos) del 40%. El valor de la cartera a inicio de 2023 es de €782M y una deuda financiera neta por importe de €313M, por lo que, considera que sus ratios de apalancamiento son prudentes para su actividad, y con perspectivas de mejora, debido a las inversiones realizados en los activos, la optimización de las operaciones que han llevado a cabo los operadores y la extraordinaria recuperación de la demanda, lo cual genera una mejora de las rentas variables. Durante el año 2022, la SOCIMI adquirió el hotel Ilunion Les Corts con la caja generada de la compañía junto a financiación hipotecaria, siguiendo su política de inversión continua. En estos momentos, está llevando a cabo una inversión en el activo en coinversión con el operador, que está liderando el reposicionamiento del activo, de acuerdo con los criterios ESG de Ilunion. La SOCIMI, durante el año 2022, ha creado un flujo de explotación positivo de €26,3M, provocado por el incremento de rentas anteriormente comentado. En base a estos resultados, el Consejo de Administración ha propuesto el reparto de un “cupón” (reparto del beneficio más prima de emisión) del 5% sobre el capital aportado inicialmente por los accionistas, lo que supone €16,3M a distribuir entre sus accionistas (lo que supone un 0,51€ por acción) La búsqueda continua de oportunidades hoteleras sigue siendo el motor de Atom Hoteles SOCIMI, que abre el abanico y diversifica la localización de sus activos buscando oportunidades en los principales destinos tanto en el segmento urbano como en el vacacional. Víctor Martí ha declarado “estos resultados son la muestra de la extraordinaria recuperación que se ha producido en el sector, gracias a la demanda de los clientes, al esfuerzo de todos y cada una de las personas que trabajan en los grupos hoteleros y otros operadores que gestionan los negocios de nuestros activos; y porque no decirlo, al conocimiento y experiencia de los directivos y empresarios del sector líder de nuestro país: el turismo. Queremos agradecer a todos nuestros inversores su confianza, en especial durante el largo período de Covid. Les aseguro que vamos a seguir trabajando para poder distribuir dividendos previsibles, recurrentes y sostenibles, para continuar generando valor juntos para la sociedad en la que vivimos todos.”

Atom Hoteles SOCIMI vende el Hotel Ibersol Antemare Spa de Sitges

La venta del Hotel Ibersol Antemare Spa, por valor de diez millones de euros, supone la segunda desinversión de la SOCIMI que continúa con su plan de rotación de activos. La sociedad, promovida por Bankinter y GMA junto a cerca de 800 inversores, pretende con dicho plan, reducir su deuda – a cierre del año pasado, se situaba en torno al 40% del valor de sus activos-, continuar distribuyendo dividendos a sus accionistas y optimizar su cartera global de activos en términos de ubicación, calidad y operador. La desinversión de este hotel de 4 estrellas y 116 habitaciones entra dentro de las decisiones del Consejo de Administración de la compañía. El año pasado ATOM llegó a un acuerdo para que Ibersol no continuara operando su Hotel Son Caliu de Calvia que, después de una profunda reforma, abrirá esta primavera, bajo la denominación Fergus Club Palmanova Park. GMA en calidad de gestor de ATOM sigue explorando de forma continuada la selección de oportunidades hoteleras, puesto que la diversificación sigue siendo el motor de ATOM Hoteles SOCIMI. El objetivo es abrir el abanico de activos y reforzar la diversificación buscando oportunidades en los principales destinos tanto en el segmento urbano como en el vacacional. Sobre GMA Corporate GMA es una compañía independiente de capital especializada en el sector hotelero y enfocada en la inversión, gestión de activos y proyectos inmobiliarios. GMA cuenta con un equipo profesional que acumula más de 30 años de experiencia en el mercado nacional e internacional. Ha gestionado inversiones propias y de terceros, asumiendo diferentes roles en función de la tipología de sociedad y del proyecto, desde la identificación de oportunidades, estructuración de fondos, compraventa, gestión, coinversión, promoción, operación y desinversión de activos.  En los últimos años, ha participado en más de 500 transacciones y proyectos por valor de más de 5.000 millones de euros. Actualmente, gestiona más de 1.200 millones de euros en activos entre todas las sociedades en las que participa.  Sobre Bankinter Bankinter es el quinto banco español por tamaño y el de mayor solidez en el sistema financiero español.   Bankinter Investment es la filial de Banca de Inversión de la entidad, una actividad que el banco viene desarrollando desde 2011 y desde la que ha impulsado una importante plataforma de inversión alternativa que se ha convertido en referente en el mercado español. Desde 2016 ha lanzado con éxito 21 vehículos de inversión alternativa con un capital comprometido por inversores superiora los 4.200 millones de euros que, incluyendo la financiación de proyectos, supone actualmente una cartera de activos bajo gestión superior a 7.000 millones de euros, que se acercará a los 10.000 millones de euros una vez estén todos los vehículos invertidos al 100%. Para la gestión de los activos ha seguido en todos los vehículos el modelo de aliarse, en exclusividad, con un socio experto en cada segmento de inversión, como energías renovables, residencias de estudiantes, sector hotelero, sector inmologístico, infraestructuras, superficies comerciales y capital riesgo. A finales del año 2022 y amparado bajo el nuevo marco regulatorio que fijó la Ley 18/2022, se constituyó Bankinter Investment SGEIC, entidad del Grupo Bankinter especializada en la gestión de activos alternativos. El pasado 17 de febrero 2023, la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó el registro de Bankinter Investment Inversión Alternativa I FCR, el primer fondo de gestión alternativa en el que se puede invertir a partir de los 10.000 euros. La actividad de Bankinter Investment se completa con otra serie de actividades que la entidad pone a disposición de sus clientes, como la de Asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones, Inversión en Real Estate, Mercado de Capitales (Emisiones de bonos, colocaciones privadas en MARF, programas de pagarés, salidas a Bolsa, ampliaciones de capital); o la de Financiación Estructurada: operaciones de financiación de proyectos, adquisiciones, activos, reestructuración de balance, reorganización accionarial, optimización de estructuras corporativas, etc.

Incremento significativo de la valoración de los hoteles de Atom Hoteles Socimi

La SOCIMI Atom Hoteles cierra un destacado año 2022 incrementando significativamente la valoración de sus hoteles. Este crecimiento se ha debido principalmente a la mejora notable del rendimiento de la cartera que se ha producido fundamentalmente por la reactivación del turismo y del incremento de las tarifas. Esta situación ha derivado en el aumento de las rentas variables -indexadas a los ingresos de los activos – y las rentas mínimas garantizadas, que han estado favorecidas por el incremento del IPC. Las rentas facturadas para el 2022, a falta de cierre, se estiman en €46Mn y esto ha supuesto un 26% de crecimiento en comparación con el año anterior. La visión del grupo para este 2023 es seguir creciendo en la facturación de la mano de los operadores de los hoteles. La valoración de los activos se ha visto incrementada en base al informe independiente emitido por la firma Savills a 31 de diciembre de 2022, en el que establece una valoración para los 28 hoteles de la cartera de Atom de 805.818.000€ (siendo de 782.418.000€ el 100% de Atom Hoteles), lo que supone un incremento de más del 15% respecto al año anterior. (más de un 10% si se hace un Like-for-Like). En este 2022, la SOCIMI Atom, de acuerdo de su política de rotación, compró el hotel Ilunion Les Corts (Barcelona) y vendió en diciembre el hotel B&B Granada batiendo las expectativas de rentabilidad estimadas inicialmente. Con esta revalorización, el NAV estimado de la compañía se sitúa en 14,5€, muy superior a la valoración de la acción en estos momentos, que se sitúa en, lo que supone que la acción cotiza un % por debajo del valor de sus activos.   La rotación selectiva de activos es parte de la estrategia de ATOM, con vistas a optimizar la cartera existente y al mismo tiempo continuar la identificación de activos interesantes en los principales destinos del segmento urbano y el vacacional contribuyendo a una clara generación de valor al accionista Sobre GMA Corporate GMA es una compañía independiente de capital especializada en el sector hotelero y enfocada en la inversión, gestión de activos y proyectos inmobiliarios. GMA cuenta con un equipo profesional que acumula más de 30 años de experiencia en el mercado nacional e internacional. Ha gestionado inversiones propias y de terceros, asumiendo diferentes roles en función de la tipología de sociedad y del proyecto, desde la identificación de oportunidades, estructuración de fondos, compraventa, gestión, coinversión, promoción, operación y desinversión de activos.  En los últimos años, ha participado en más de 500 transacciones y proyectos por valor de más de 5.000 millones de euros. Actualmente, gestiona más de 1.200 millones de euros en activos entre todas las sociedades en las que participa.  Sobre Bankinter Bankinter es el cuarto banco español por valor en Bolsa y el de mayor solidez en el sistema financiero español.   Bankinter Investment es la filial de Banca de Inversión de la entidad, una actividad que el banco viene desarrollando desde 2011 y desde la que ha impulsado una importante plataforma de inversión alternativa que se ha convertido en referente en el mercado español. Desde 2016 ha lanzado con éxito 19 vehículos de inversión alternativa con un capital comprometido por inversores superior a los 4.000 millones de euros que, incluyendo la financiación de proyectos, supone actualmente una cartera de activos bajo gestión de casi 7.000 millones de euros que se acercará a los 10.000 millones de euros una vez estén todos los vehículos invertidos al 100%. Para la gestión de los activos ha seguido en todos los vehículos el modelo de aliarse, en exclusividad, con un socio experto en cada segmento de inversión, como energías renovables, residencias de estudiantes, sector hotelero, sector inmologístico, infraestructuras, tecnología, superficies comerciales y capital riesgo. La actividad de Bankinter Investment se completa con otra serie de actividades que la entidad pone a disposición de sus clientes, como la de Asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones, Inversión en Real Estate, Mercado de Capitales (Emisiones de bonos, colocaciones privadas en MARF, programas de pagarés, salidas a Bolsa, ampliaciones de capital); o la de Financiación Estructurada: operaciones de financiación de proyectos, adquisiciones, activos, reestructuración de balance, reorganización accionarial, optimización de estructuras corporativas, etc.

La socimi de Bankinter y GMA desinvierte su primer activo, el B&B de Granada

Un grupo empresarial local se ha hecho con el hotel ubicado cerca de la estación de tren de la ciudad nazarí por 5,5 millones de euros. Atom ya había anunciado que no descartaba la venta de establecimientos ya consolidados antes del cierre de año.  Atom Hoteles ejecuta su primera venta. La socimi del grupo GMA y Bankinter ha cerrado la venta por 5,5 millones de euros del hotel B&B de Granada a un grupo empresario local. El vehículo se ha anotado una revalorización superior al 30%, según un comunicado de la empresa. Atom ha desinvertido en un establecimiento de categoría cuatro estrellas, con 81 habitaciones. El activo está ubicado cerca de la Estación de tren de Granada y cuenta con comunicaciones con las autopistas A44 y A92, además queda a 20 minutos en coche del aeropuerto Federico García Lorca. Esta es la primera venta de Atom desde su debut en el BME Growth, en 2018. La compañía apunta en el comunicado que “superada la crisis del Covid y acorde al plan de negocio, la empresa realiza una rotación selectiva de activos” con la transacción en Granada. El vehículo de Bankinter y GMA ya había anunciado hace unos meses que no descartaba desinversiones de activos ya consolidados antes de finalizar el año, con el objetivo de sumar músculo financiero para seguir impulsando la estrategia de crecimiento. Antes de la desinversión del B&B Granada, la cartera de la socimi alcanzaba 29 establecimientos, con 6.863 habitaciones, y un valor de 702 millones de euros. Del total, quince hoteles eran urbanos y catorce estaban localizados en zonas vacacionales. La gran mayoría de estos establecimientos, hasta 26, ostentaban categoría cuatro estrellas, como el de Granada. La compañía mantenía contratos con hasta quince operadores, siendo Meliá (6), Marriot (5) y Hotusa (3), las compañías que gestionan un mayor número de establecimientos propiedad de Atom. La socimi adquirió en abril el Hotel Senator de Barcelona por 25,5 millones de euros. El activo, ubicado en el número 11 de la calle Cardenal Reig, en el distrito de les Corts, muy cerca del estadio Camp Nou. El hotel cuenta con la categoría cuatro estrellas y suma 213 habitaciones, además de un espacio de spa.  En el primer semestre, Atom alcanzó ingresos por 19,6 millones de euros, un 21% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando la facturación fue de 16,2 millones de euros, según las cuentas remitidas por la compañía a BME Growth.    La deuda de la compañía a cierre del primer semestre se situó en 330 millones de euros, con lo que el apalancamiento medio se mantenía en el 47,3%. La sociedad aprobó el pasado abril distribuir un dividendo de 16,3 millones de euros, equivalente a aproximadamente un 5% del capital aportado por los inversores.

GMA Corporate, primera gestora en recibir la GOLD ISO 18404

GMA Corporate es la primera gestora de vehículos de inversión en recibir la certificación GOLD ISO 18404 tras implantar sistemas Agile Management.  GMA Corporate, empresa independiente de gestión de activos inmobiliarios, especializada en la industria hotelera con una sólida trayectoria en el mercado español e internacional, sigue apostando por la implantación de Agile Management. La certificación ha sido emitida por Esteos, empresa certificada por AENOR para evaluar y desarrollar a compañías en Mejora de Procesos. “En GMA seguimos apostando por perfiles polifacéticos y por una guía que nos permita seguir creciendo. En GMA somos captadores de talento, un lugar en el que coleccionamos buenos profesionales, donde apostamos y creemos en las capacidades de las personas, en el conocimiento que ofrecen, el cual se puede utilizar de manera transversal. Este sistema nos permite sacar lo mejor de cada uno y poder implantarlo en nuestra empresa. Apostamos por un crecimiento conjunto, tanto de nuestra empresa como de nuestros activos. Por ello, seguimos apostando por la implantación de Agile Management, el cual nos permite crear hojas de ruta e incorporar todas las mejoras para que el talento individual sume y se consolide para ser el talento de la empresa. GMA seguirá incorporando todas las mejoras a su ADN, con el objetivo de ser una gestora de referencia internacional”. Como resultado de este proceso, GMA Corporate consigue una mayor eficiencia de sus recursos, dotando a los equipos de una mayor flexibilidad a la hora de incorporarse a las distintas etapas de los procesos de análisis, adquisición y gestión de los activos de cada una de las carteras. GMA sigue creciendo. Lo que hace apenas unos años era una empresa start up, hoy en día sigue su camino hacia la internacionalización, adaptando a su ADN la mejora continua, permitiéndonos evolucionar y crecer como empresa. GMA logra adaptarse a distintos entornos y situaciones de manera autónoma, para tomar las mejores decisiones en cada situación. Todo ello apoyado por una inversión en sistemas y tecnología que nos permite conseguir la completa digitalización de GMA Corporate. La implantación de Agile Management, unido a las disciplinas Lean Management, Six Sigma y Scrum, avanza hacia una mayor eficacia de los equipos, que amplía la capacidad productiva de GMA Corporate, la resolución de problemas y una mayor eficiencia de adaptación ante cualquier escenario en cualquiera de las oficinas que la empresa tiene en los destinos donde se encuentran concentrados los activos que gestiona, permitiendo a los equipos trabajar deslocalizados y en red a la vez, bajo los mismos criterios de gestión. Sobre GMA Corporate GMA es una compañía independiente de capital especializada en el sector hotelero y enfocada en la inversión, gestión de activos y proyectos inmobiliarios. GMA cuenta con un equipo profesional que acumula más de 30 años de experiencia en el mercado nacional e internacional. Ha gestionado inversiones propias y de terceros, asumiendo diferentes roles en función de la tipología de sociedad y del proyecto, desde la identificación de oportunidades, estructuración de fondos, compra-venta, gestión, coinversión, promoción, operación y desinversión de activos.  En los últimos años, ha participado en más de 500 transacciones y proyectos por valor de más de 5.000 millones de euros. Actualmente gestiona más de 1.100 millones de euros en activos entre todas las sociedades en las que participa. 

Bankinter lanza una gestora de fondos alternativos con el objetivo de levantar 6.000 millones hasta 2030

Estrenará un fondo de fondos para entrar desde 10.000 euros en sus estrategias no cotizadas como Helia, Atom, Montepino o Titán. Bankinter lanza su propia gestora de fondos de inversión alternativos con el doble objetivo de dar acceso a los pequeños clientes a los activos no cotizados y de levantar hasta 6.000 millones de euros de aquí a 2030, hasta los 10.000 millones comprometidos para esa fecha. Como ya adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, la nueva gestora procede de la reorganización de su banca de inversión, Bankinter Investment, liderada por Íñigo Guerra. Una vez registrada, el banco naranja estrenará un fondo de fondos -previsiblemente, a comienzos de 2023- que dará acceso desde 10.000 euros, de acuerdo con la nueva ley de apertura a los minoristas, a las diferentes estrategias alternativas que desde 2016 el banco naranja ha ido estructurando para sus clientes institucionales y de banca privada. En estos seis años, Bankinter ha cosechado compromisos de inversores para estos activos alternativos de casi 4.000 millones, activos cuyo valor de mercado aproximado asciende hoy a 7.000 millones y que se acercará a 10.000 millones una vez estén todos los vehículos invertidos al 100%. En este periodo, el banco ha estructurado 19 vehículos de inversión junto a sus socios industriales, a los cuales el propio Bankinter ha aportado 280 millones. En total, más de 5.000 inversores están dentro de sus estrategias alternativas, los cuales han recibido la distribución de casi 790 millones de euros en concepto de dividendos de los proyectos subyacentes. Entre ellos, se encuentran algunos como Helia (energías renovables), Atom Socimi (hoteles), VStudent (residencias de estudiantes), Montepino (superficies logísticas), Titán (infraestructuras), MVBFund (tecnología), Rhea Secondaries (capital riesgo) o Ecualia (medio ambiente). TIR del 7%-8% Como ha desgranado Guerra, el nuevo fondo de fondos podría dar una TIR de entre el 7% y el 8%, con cupones de, al menos, el 5%. Al abrirse a los pequeños inversores, Bankinter calcula que más de 100.000 clientes del banco tendrán capacidad para entrar en este vehículo y sus añadas sucesivas si así lo desean. La gestora también puntualiza que “no va a haber duplicidad de comisiones” con respecto a los fondos subyacentes y, por tanto, el fondo matriz situará su comisión de gestión en torno al 1%. El fondo de fondos invertirá en los vehículos que Bankinter Investment ya ha levantado por cuenta propia desde 2016 (Helia, Atom, Montepino, Titán, etc), aunque el grupo ya anticipa que está trabajando en nuevas estrategias -como agua o sector agrario– que también entrarán en el paquete una vez lanzadas. Para llevar a cabo esta iniciativa, Bankinter ha segregado la rama de actividad de Bankinter Investment. Ahora, Bankinter Investment es una holding que desarrolla la banca corporativa y de inversión (asesoramiento en fusiones y adquisiciones, inversión en inmobiliario, emisiones de deuda, salidas a bolsa y ampliaciones de capital, etc) y bajo la que cuelga una nueva filial, Bankinter Investment SGEIC, su gestora de fondos alternativos. Lo que no cambia es la coinversión del grupo bancario con sus clientes, que seguirá haciendo como hasta ahora en este nuevo formato de gestión delegada. En palabras de Guerra, “seguiremos buscando nuevas oportunidades para canalizar el ahorro doméstico hacia inversiones sostenibles, productivas y rentables, contribuir a la generación de riqueza y de empleo y promover una suerte de economía circular en las inversiones, en el sentido de que estas y las plusvalías que generen se queden de forma mayoritaria en el mercado español”. A medida que la gestora crezca en volumen, su responsable ha admitido que procederán a fichar a gestores para acompañar tal crecimiento. “Queremos ser la principal gestora de activos alternativos de España. No sé si lo seremos por tamaño, pero seguro que sí por diversificación de estrategias y conocimiento e implicación en el mercado”, ha asegurado Guerra.